CRM im Private Banking

Ein perfekt auf das Private Banking abgestimmtes CRM-System steigert die Effizienz im Akquisitions- und Beratungsprozess und vereinfacht den Zugriff auf die Kundendaten. Die Erfassung von Geschäftsvorfällen, Kundendaten und Risikoprofilen erfolgt über ein elektronisches Kundendossier, welches zentral mithilfe von Berechtigungsstufen abgelegt wird. Selektionen und Auswertungen, sowie der rasche Zugriff sind jederzeit gewährleistet.
Die wesentlichsten Vorteile unserer CRM-Lösung im Überblick:

• Proaktives Markt- und Kundenmanagement durch die Fokussierung auf ausgewählte Kundengruppen
• Alle Kunden- und Portfoliodaten sowie soziodemographische Angaben stehen im Überblick zur Verfügung (360°-Sicht) – Einsparung von  Zeit bei der Administration und Vorbereitung der Kundengespräche
• Archivierung aller relevanten Kundeninformationen
• Ausgereiftes Berechtigungsmodul
• Elektronische Erfassung und Historisierung von Vereinbarungen und Interaktionen

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